Миссионерка, работающая среди индейцев у подножия эквадорского вулкана, внезапно теряет покой — её маленький сын начинает вести себя странно. Вместо детского смеха в доме звучат чужие голоса, а ребёнок говорит вещи, которых не может знать.
Женщина понимает: это не болезнь. Что-то тёмное вселилось в мальчика, испытывая её веру на прочность. Теперь ей предстоит не только продолжать проповедь среди местных жителей, но и сражаться за душу собственного ребёнка.