Маршал Василевский собирает командиров в штабе, ставя задачу уничтожить секретный японский завод в Маньчжурии. Главное — не дать противнику подорвать склады с химическим оружием. Тем временем на Дальний Восток прибывает поезд с солдатами, включая разведгруппу. В её составе — сержант Сан Ли, которого все зовут Саней, и Кузьмин, знаток восточных языков.
Им предстоит пробраться в Харбин, чтобы встретиться с агентом Рыбаком и выяснить точное расположение объекта. В операцию включают Журавлёва — опытного разведчика, у которого свои счёты с генералом Исимурой. Тот десять лет назад убил его семью, а теперь руководит заводом и концлагерем, где испытывают отравляющие вещества. Журавлёв и Исимура сходятся в последней схватке: японский генерал готов взорвать подземные хранилища, похоронив всё вокруг.
