Енот случайно съедает синтетический наркотик, выброшенный кем-то в лесу, и его тело начинает меняться. Вместо милого зверька появляется свирепое существо, которое атакует всех, кто окажется рядом – и отдыхающих, и тех, кто живёт в этих местах.
Превращение происходит быстро и пугающе. Обычный енот становится огромным, с клыками и когтями, его поведение – агрессивное и непредсказуемое. Теперь он не ищет еду в мусорных баках, а охотится на людей, сея панику среди тех, кто раньше считал лес безопасным.