Миранда пытается справиться с горем после утраты и записывается на сеансы психотерапии. Но вместо облегчения она замечает странные вещи — темные силуэты, шепот из ниоткуда. Специалист не смог ей помочь, и девушка решает пойти к гадалке. Та предупреждает: за Мирандой следит нечто страшное, угрожающее ее жизни.
Это существо проявляет себя через боль. Когда страдания становятся невыносимыми, оно набрасывается на тех, кто рядом. Их лица искажаются в жуткие гримасы, будто кто-то насильно растягивает кожу в зловещую ухмылку. Друзья Миранды в ужасе, но остановить это невозможно.